Kunde
Wählen sie hier durch Eingabe der Zeichen oder durch die Lupenfunktion einen Kunden aus.
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Ansprechpartner
Sofern bei der Kundenadresse ein Ansprechpartner hinterlegt ist, können sie diesen hier zuweisen. nach Übernahme erfolgt eine Abfrage ob der Ansprechpartner mit in die Anschrift übernommen werden soll.
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Betreff / BV
Sie können zur kurzen Beschreibung des Projekts einen Betreff eingeben. Bei öffentlichen Auftraggebern (GAEB-Import) wird hier das Bauvorhaben eingetragen.
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Kundenanschrift
Die Kundenanschrift wird zunächst nach Auswahl des Kunden und des Ansprechpartners übernommen. Diese können sie für dieses Angebot jedoch ändern oder ergänzen.
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Lieferanschrift
Wenn bei der Kundenadresse eine abweichende Lieferanschrift angegeben wurde, wird diese zunächst nach Auswahl des Kunden übernommen. Sie können die Adresse auch manuell eingeben.
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Positionsansicht
In diesem Bereich werden ihnen die bereits vorhandenen Positionen angezeigt.
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Rechnung erstellen
Über diesen Button erstellen sie aus dem Auftrag die Rechnung. Übernehmen sie die Zeiten aus der Zeiterfassung.
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Anfragedetails
Hier können sie die kundenseitigen Details zum Angebot hinterlegen. Das Datum wird automatisch ausgefüllt.
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Zuständigkeiten und Steuer
Die Umsatzsteuer wird automatisch aus den Kundendaten übernommen. Bei besonderen Steuersätzen können sie diesen hier ändern. Weiterhin können die für diesen Vorgang zugewiesen Sachbearbeiter hinterlegt werden.
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Positionen bearbeiten
Über diese Button-Leiste bearbeiten sie die Positionen der Vorgänge. Weitere Details zum Anlegen und Bearbeiten lesen sie im Bereich Positionen.
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Neue Position: legt eine neue Position an
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Hinzufügen: fügt aus vorhanden Anfragen, Angeboten und Aufträgen Positionen hinzu
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Kopieren: kopiert die markierte Position
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Neue Gruppe: legt eine neue Gruppe an (im unserem Beispiel: "Zerspanungsteile" und "Schweißkonstruktionen"), die Gruppenfunktion wird auch für GAEB-Importe (optional) verwendet um die verschiedenen Ebenen abzubilden
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Neue Baugruppe: legt eine neue Baugruppe als Unterposition an
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GAEB-Datei (optional): importieren sie mit dieser Funktion GAEB-Dateien (.D82; .D83; .D84; .D85)
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Suchen: suchen sie nach Positionen im Datensatz, das System Positioniert auf diese Position
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Wiederherstellen: stellen sie zuvor gelöschte Positionen hiermit wieder her
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Schnellerfassung: Möglichkeit Positionen schnell ohne Details und Kalkulation zu erfassen
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Import: eine Möglichkeit Positionen zu importieren aus Excel und CSV
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Aufgaben
Sie können sich über die Wiedervorlagen an dieses Angebot erinnern lassen. Sie können auch Aufgaben erstellen und delegieren. Diese Daten werden auch im Kalender angezeigt.
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Drucken
Über die Druckfunktion können sie nun das Angebot oder Leistungsverzeichnis (GEAB) ausdrucken.
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