Sie haben grundlegend zwei verschiedene Möglichkeiten Positionen anzulegen. Sie können zunächst mit Stammdatenartikeln arbeiten indem sie diese auswählen und einfügen. Alternativ besteht die Möglichkeit lediglich einen Beschreibungstext und den VK-Preis einzutragen, ohne dafür einen Stammdatensatz anlegen zu müssen.
Artikelauswahl
Wählen sie hier einen Artikel aus den Stammdaten (Artikelverwaltung) aus.
Über die Funktion "neues Produkt" legen sie von hier aus direkt einen neuen Stammartikel an. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Angaben in der Position und Kalkulation vollständig eingegeben werden. Das neue Produkt erhält in diesem Fall auch eine Artikelnummer.
Der letzte Button importiert vorhandene Positionen im gesamten Vertrieb (oder wahlweise nur vom Kunden) in diese Position (einschl. Kalkulation).
Hier werden die Positionsnummern und die LV-Nummern anhand einer fortlaufenden Nummerierung eingetragen. Diese können natürlich auch geändert werden. Die Revision zeigt an, ob die diese Position aus verschiedenen Versionen eines Angebots stammen.
Sofern sie ein Produkt aus den Stammdaten (Artikelverwaltung) auswählen, werden die Mengeneinheiten aus dem Artikel übernommen. Wenn hier eine Menge geändert wird überprüft das Programm die Kalkulation auf Rüstzeiten. Sofern Rüstzeiten hinterlegt wurden bei den Arbeitsschritten erfolgt eine Abfrage ob die Position neu kalkuliert werden soll. Bestätigen sie dies mit "JA" werden Rüstzeiten neu auf die derzeitige Menge verteilt. Somit ergibt sich ein geringerer VK-Preis pro Einheit. Wenn sie mit den Staffelpreisen arbeiten wird ihnen der richtige Staffelpreis zu der gewünschten Menge ermittelt.
Sofern beim Stammdatensatz des Artikels Abmessungen hinterlegt wurden, werde diese hier angezeigt. Die Felder, bei denen Abmessungen eingegeben werden sollen, müssen im Artikel freigeschaltet sein.
In diesem Feld beschreiben sie bitte den Artikel oder die Leistungen. Über die beiden Button "Vortext" und "Nachtext" können für das Angebot beispielsweise kurze Beschreibungen jeweils vor und nach dem Positionstext erfolgen. Bei umfangreichen Texten (z.B. im Maschinen- und Anlagenbau) kann es notwendig sein die Texte schöner zu gestalten. In diesem Fall verwenden sie die Angebotstexte.
Der Kurztext wird zum einen in der Positionsübersicht z.B. im Angebot verwendet, kann aber auch je nach Angebotsformular in Ausdrucken verwendet werden.
Sollten sie in Betracht ziehen den Artikel fertigen zu lassen, können sie hier die Direktanfrage beim Lieferanten vornehmen. Alternativ kann, sofern der Artikel am Lager geführt wird, eine direkte Lagerabbuchung erfolgen.
Sofern eine Kalkulation zu diesem Artikel vorhanden ist, werden ihnen hier verschiedene Felder und Preise angezeigt. Die Felder resultieren aus folgenden Berechnungen in der Kalkulation:
VK-Preis:
der VK-Preis wird bei Übernahme aus den Stammdaten eingetragen und kann manuell überschrieben werden
Fix:
wenn der VK-Preis manuell eingegeben wurde und als "Fix" gekennzeichnet ist, haben Änderungen in der Kalkulation keine Auswirkungen auf den VK-Preis
Preis lt. Stammdaten:
bei Änderungen des VK-Preises steht dem zum Vergleich der Preis aus den Stammdaten gegenüber, mit den Pfeiltasten können sie die Werte gegenseitig überschreiben
Preis lt. Kalkulation
: hier wird der kalkulierte Preis aus der Kalkulation angezeigt
Gewicht per Einheit:
dies ist das Gesamtgewicht für beispielsweise 1 Stück
Materialwert lt. Kalkulation:
dieser Wert zeigt die Summe des Materialwerts inkl. Gemeinkostenzuschläge
Gesamtwert:
der Gesamtwert für diese Position
Transportkosten:
hinterlegen sie hier die Transportkosten für diese Position
Wie übergeordnet beim Angebot und Auftrag selbst, kann die farbliche Kennzeichnung auch positionsweise erfolgen. Diese können z. B. in Fertigungsaufträge als Kennzeichnung gedruckt werden um eine eindeutige Zuordnung zum Bereich o.ä. herzustellen. Optional wird ihnen hier eine Taschenfarbe zur Auswahl gestellt die ihnen die gleichen Funktionalitäten bietet.
In diesem Bereich können sie, sofern es sich um einen Lagerartikel handelt, die Bestände hierzu kontrollieren. Weiterhin wird ihnen hier der Auftragsbestand angezeigt (Anzahl der Aufträge mit diesem Artikel). Über den Info-Button erreichen sie die Stücklistenbestände für das Material. Sie können die Lagerbewegung auch manuell buchen indem sie auf den Button klicken.
Sie können von hier aus direkt die nächste Position erstellen ohne die Position schließen zu müssen. Das kann hilfreich bei Eingabe von sehr vielen Position Zeit sparen. Mit OK speichern sie die Position.
