Selektieren Sie zum Importieren einer Email in das Vertriebsmodul eine Email im Posteingang und wählen Sie anschließend die jeweilige Option (Anfrage, Angebot, Auftrag) aus. Im anschließenden Dialog werden Sie danach gefragt, ob die Email an eine bestehende Anfrage (etc.pp) angehängt oder eine neue Anfrage angelegt werden soll. Darauffolgend wählen Sie die Anhänge aus der Email aus, die importiert werden sollen. Nach dem Import sind folgende Daten der Email als Anfrage erfasst: Firma (Adresse), Betreff, der Email-Text als Textdokument sowie die Anhänge in der Dokumentenablage.
Das Addin für Outlook beinhaltet außerdem eine Serienbrieffunktion für Outlook. Selektieren Sie in den Outlook-Kontakten einen oder mehrere Kontakte und wählen Sie im anschließenden Dialog eine Serienbrief-Vorlage.
