Durch die Spartennummern können verschiedene Unternehmensbereiche (z.B. Maschinenbau, Metallbau) eindeutig zugeordnet werden. Die Sparten können in den jeweiligen Ausdrucken verwendet werden.
In der Toolbar besteht die Möglichkeit eine Angebotsrevision zu erstellen. Hierdurch wird ein separates Angebot mit einem Verweis auf das ursprüngliche erstellt.
Sofern bei der Kundenadresse ein Ansprechpartner hinterlegt ist, können sie diesen hier zuweisen. nach Übernahme erfolgt eine Abfrage ob der Ansprechpartner mit in die Anschrift übernommen werden soll.
Sie können zur kurzen Beschreibung des Projekts einen Betreff eingeben. Bei öffentlichen Auftraggebern (GAEB-Import) wird hier das Bauvorhaben eingetragen.
Die Kundenanschrift wird zunächst nach Auswahl des Kunden und des Ansprechpartners übernommen. Diese können sie für dieses Angebot jedoch ändern oder ergänzen.
Wenn bei der Kundenadresse eine abweichende Lieferanschrift angegeben wurde, wird diese zunächst nach Auswahl des Kunden übernommen. Sie können die Adresse auch manuell eingeben.
Die Positionen werden i.d.R. fortlaufend nummeriert. Durch Löschen von Positionen bei der Eingabe kann es zu Lücken im Nummernkreis kommen. Über diesen Button werden die Positionen automatisch neu nummeriert.
Hier werden ihnen die Details zu den Vorgängen angezeigt. Die Gesamtzeit resultiert aus der Summe der Arbeitsschritte (inkl. Rüstzeiten) in den Kalkulationen. Das Gesamtgewicht wird anhand der Stücklistenpositionen in den Kalkulationen ermittelt. Sofern möglich (Bleche, Flachmaterial oder Formel bei Rundmaterial), wird ihnen die Gesamtfläche ausgerechnet.
Die Transportkosten können hier für den gesamten Vorgang hinterlegt werden. Diese können allerdings auch aus den Positionen addiert werden.
Die Umsatzsteuer wird automatisch aus den Kundendaten übernommen. Bei besonderen Steuersätzen können sie diesen hier ändern. Weiterhin können die für diesen Vorgang zugewiesen Sachbearbeiter hinterlegt werden.
Geben sie hier den von Kunden gewünschten Liefertermin ein. Die "Lieferfrist" sowie "Fix" und "auf Abruf" werden i.d.R. auf das Angebotsformular gedruckt wenn sie entsprechende Angaben machen.
Über diese Button-Leiste bearbeiten sie die Positionen der Vorgänge. Weitere Details zum Anlegen und Bearbeiten lesen sie im Bereich Positionen.
Neue Position: legt eine neue Position an
Kopieren: kopiert die markierte Position
Neue Gruppe: legt eine neue Gruppe an (im unserem Beispiel: "Zerspanungsteile" und "Schweißkonstruktionen"), die Gruppenfunktion wird auch für GAEB-Importe (optional) verwendet um die verschiedenen Ebenen abzubilden
GAEB-Datei (optional): importieren sie mit dieser Funktion GAEB-Dateien (.D82; .D83; .D84; .D85)
Suchen: suchen sie nach Positionen im Datensatz, das System Positioniert auf diese Position
Wiederherstellen: stellen sie zuvor gelöschte Positionen hiermit wieder her
Schnellerfassung: Möglichkeit Positionen schnell ohne Details und Kalkulation zu erfassen
Import: eine Möglichkeit Positionen zu importieren aus Excel und CSV
Die Checkbox Erledigt wird nach Beendigung des Vorgangs gesetzt. Beispielsweise von der Anfrage zum Angebot werden die erledigten Anfragen in der Ansicht ausgeblendet. Erledigte Datensätze können über die Suchleiste wieder eingeblendet werden, diese werden dann in der Ansicht "durchgestrichen" dargestellt.
Die Prioritäten können in der Ansicht als Sortierfunktion genutzt werden. Weiterhin können sie die Farben für alle Ausdrucke verwenden um Bereiche zuzuordnen.
Sie können sich über die Wiedervorlagen an an dieses Angebot erinnern lassen. Sie können auch Aufgaben erstellen und delegieren. Diese Daten werden auch im Kalender angezeigt.
Zunächst wird ihnen hier das Projektvolumen Brutto und Netto angezeigt. Mit Festpreis können sie den Nettopreis als Fix definieren. Hierbei werden die Gesamtpreise der Positionen ausblendet. Mit den Staffelpreisen erhalten sie die Möglichkeit verschiedene Abnahmemengen zu definieren.
Mit der Auftragsart können sie eine automatische Priorisierung der Angebote vornehmen die in der Angebotsübersicht entsprechend sortiert werden können. Zur Verfügung stehen ihnen folgende Optionen (Einflussfaktoren):
Serienfertigung
Einzelfertigung
Kundendienst
Projektauftrag
(Umsatz)
Anhand dieser Kriterien werden neu erstellte Angebote priorisiert.
